1 Sapato velho [Mu Carvalho, Cláudio Nucci e Paulinho Tapajós] ; 2 Voz [Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro] ; 3 Casa da lua cheia [Cláudio Nucci e Paulo César Pinheiro] ; 4 A porca torce o rabo no forrobodó [Cláudio Nucci e Murilo Antunes] ; 5 Alegre menina [Dori Caymmi e Jorge Amado] ; 6 Baião levado [Cláudio Nucci e Murilo Antunes] ; 7 Meu silêncio [Cláudio Nucci e Luiz Fernando Gonçalves] ; 8 Choro nordestino [Cláudio Nucci e Paulo César Pinheiro] ; 9 Toada [Juca Filho, Cláudio Nucci e Zé Renato] ; 10 Mar de mineiro [Cláudio Nucci e Cacaso] ; 11 Carro de boi [Maurício Tapajós e Cacaso] ; 12 Suíte dos bois: Bela cigana (Almir Gabriel) - Bela mocidade (Donato) Som meio boi (Cláudio Nucci - Babal] ; 13 Raio de luar [Cláudio Nucci] - Não tem choro nem viola [Nelson Ângelo] ; 14 Toca pra ver [Cláudio Nucci e Murilo Antunes]
1 Sapato velho [Mu Carvalho, Cláudio Nucci e Paulinho Tapajós] ; 2 Voz [Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro] ; 3 Casa da lua cheia [Cláudio Nucci e Paulo César Pinheiro] ; 4 A porca torce o rabo no forrobodó [Cláudio Nucci e Murilo Antunes] ; 5 Alegre menina [Dori Caymmi e Jorge Amado] ; 6 Baião levado [Cláudio Nucci e Murilo Antunes] ; 7 Meu silêncio [Cláudio Nucci e Luiz Fernando Gonçalves] ; 8 Choro nordestino [Cláudio Nucci e Paulo César Pinheiro] ; 9 Toada [Juca Filho, Cláudio Nucci e Zé Renato] ; 10 Mar de mineiro [Cláudio Nucci e Cacaso] ; 11 Carro de boi [Maurício Tapajós e Cacaso] ; 12 Suíte dos bois: Bela cigana (Almir Gabriel) - Bela mocidade (Donato)
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